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九亿娱乐登录-一周券商策略:短期存调整压力,内需新经济仍是主线

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  上周只有三个交易日,A股市场继续保持稳中渐强的趋势,尽管周一指数出现小幅波动,但随后两日都稳步上升。上证综指和创业板指分别上涨0.4%/2.7%,日均成交金额仍然保持在较为活跃的7000~8000亿元左右,创业板盘中继续突破阶段性新高。

  行业与主题方面分行业看,本周结构性分化依然较为明显,市场继续延续此前的风格。“新经济”及内需相关如计算机、电子元器件、食品饮料等涨幅居前,医药、传媒也跑赢大盘,而周期性板块如钢铁、纺织服装、石油、化工等板块则出现不同程度下跌。

  关于本周(6.29-7.3)股市走势,新浪财经通过梳理多家机构的交易策略,券商主推消费和新经济,另外,科技方面也值得关注。

  中金公司指出,端午节前后外围市场的波动、结构性较为极致的行情演绎可能会使得市场短期波动有所加大,但中国疫情防控大幅领先,复工复产程度继续深化,市场整体估值不高,对中期市场前景不宜过度悲观。

  配置上,中金公司表示,继续看好消费升级与产业升级大趋势,内需与新经济是主线,关注泛消费类的行业;关注周期板块中的阶段性机会,如券商、龙头地产等。

  广发证券表示,预计全球疫情反复会对经济复苏的节奏造成扰动,但全球主旋律依然是修复。贴现率下行驱动“金融供给侧慢牛”,A股处于盈利弱修复+流动性维持宽松的权益友好组合,建议利用国内外疫情反复带来的冲击配置“业绩修复弹性”。

  行业配置上,广发建议关注,居民消费需求修复(休闲服务、百货、黄金珠宝);出口修复(机械设备、白电、苹果链消费电子);供给需求修复两重一新(建材/重卡、IDC/医疗信息化/新能源车)。

  国君策略团队认为,A股休市期间外盘下跌明显,尽管中概股相对抗跌,但A股短期存调整压力,海外疫情防控进展低于预期、宽松政策驱动已到强弩之末,以及A股供给压力加大、交易结构恶化这4大风险值得关注。

  行业配置方面,国君策略建议券商、传媒(游戏、影视)、家电(白电、小家电)、电子(半导体、消费电子)、计算机(信息安全、医疗IT)、军工(航空产业链、航天产业链)。

  中原证券表示,7月份基本面边际回暖以及流动性宽松格局趋势不会变化,资本市场改革加快落地,市场整体氛围尚可,资金继续向股票资产配置,业绩驱动和估值驱动的中期逻辑不变,消费和科技主线仍然有效。短期天气和疫情等因素可能会推动市场途中调整,以及波动率上升。

  中原策略指出,短线推荐关注食品饮料、新能源汽车、5G、银行、医药和农林牧渔等板块;长线继续建议关注金融、基建、贵金属和优质成长股等。

  天风策略表示,未来一个季度是中报预告和中报密集披露的窗口期,从以往数据回溯的经验来看,6-8月个股的超额收益,与中报景气度(扣非利润增速)的相对高低密切相关,也就意味着在5-6月越早布局中报高增长的方向,超额收益越显著。

  因此,天风证券同时考虑到目前市场的主要增量资金仍然围绕爆款基金和外资,未来一个季度的配置策略仍然以高景气的消费和科技为主。比如5G和数据中心的上游、地产竣工链条等,性价比较高。

  海通策略认为,随着复工复产正常化叠加“两会”后6月开始政策逐步落地,预计2020Q3-2021Q2这四个季度企业盈利将保持两位数的上涨,GDP增速也有望逐步回到6%以上,而流动性环境整体维持偏宽松格局,市场的中枢将抬升。7月中旬是确认基本面数据的第一个时间窗口。

  配置方面,海通证券建议三季度聚焦科技+券商+汽车家电,四季度关注低估行业。

  中信策略指出,海外风险扰动因素和国内资本市场都已经进入微妙的平衡期,需密切关注打破当前平衡的因素所引发的连锁反应。

  对于配置,中信证券表示,展望7月,延续前期的主线-新旧基建和科技白马,并建议重点关注中报预告期享受高确定性溢价的消费和医药龙头。

  粤开证券认为,A股的韧性和独立性有望延续,多重政策红利护航下,有望稳定市场预期,缓解7月激增的限售股解禁压力。

  粤开建议关注两条主线,科创板及科技成长股,政策利好下增量资金有望向科创板及科技成长倾斜,有望给予优质的科技资产带来稳健的白马属性;银行股有望迎来估值修复行情。(实习生 陈秋霞 肖桫)

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责任编辑:覃肄灵

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